一、工程機械行業(yè)概況

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。

它主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域。

在世界各國，對這個行業(yè)的稱謂基本雷同，其中美國和英國稱為建筑機械與設(shè)備，德國稱為建筑機械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機械，日本稱為建設(shè)機械。在中國部分產(chǎn)品也稱為建設(shè)機械，而在機械系統(tǒng)根據(jù)國務(wù)院組建該行業(yè)批文時統(tǒng)稱為工程機械，一直延續(xù)到現(xiàn)在。各國對該行業(yè)劃定產(chǎn)品范圍大致相同，中國工程機械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機械、叉車與工業(yè)搬運車輛、裝修機械、電梯、風動工具等行業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，工程機械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機械用鋼材、內(nèi)燃機、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業(yè)；下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。

工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

二、中國工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2018年，是工程機械行業(yè)強勁發(fā)展的一年。2018年全球非道路工程機械設(shè)備銷量創(chuàng)下110萬臺的歷史新高，零售額約為1100億美元。

據(jù)統(tǒng)計，2017年，中國工程機械銷量為21.71萬臺，比美國17.32萬臺的銷量高出近5萬臺；2018年，中國工程機械銷量增長了54.5%，達到34.4臺，再次成為全球工程機械設(shè)備銷量最高的國家。

2019年，美國企業(yè)占50強企業(yè)機械設(shè)備銷售總份額降至24.6%，日本升至25.3%，中國升至16.0%，瑞典升至10%，德國降至6.0%，韓國占5.2%，芬蘭占2.8%，英國占3.0%，法國占2.6%，意大利占1.8%，奧地利占1.0%。

截止至2017年中國工程機械市場銷售額達到183.15億美元，較上年同比增長81.11%。根據(jù)工程機械主要組成部分挖掘機、推土機、壓路機等產(chǎn)品，2018年銷量增長幅度預(yù)計，2018年中國工程機械市場銷售額將會繼續(xù)保持飛速增長，預(yù)計銷售額將會超過300億美元，達到了315億美元左右，同比增長71.99%。

從市場結(jié)構(gòu)來看，挖掘機、起重機、壓路機以及推土機這四個工程常用器械占據(jù)了中國工程器械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場絕對主流地位，2018年銷量占比為57.22%;其次為起重機，占比12.94%;壓路機和推土機銷量略低，分別占比5.18%和2.14%。四種產(chǎn)品合計占比77.47%。

三、中國工程機械行業(yè)競爭格局分析

由于工程機械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，經(jīng)過60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個細分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平;

第二梯隊為中國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個細分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個細分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;

第四梯隊為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場。

2018年中國工程機械市場競爭梯次分析

三一重工作為工程機械行業(yè)的絕對龍頭，已經(jīng)彰顯規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，2019年第一季度，公司營業(yè)收入增長率達到75.1%，無論是營業(yè)收入規(guī)模還是營業(yè)收入增速繼續(xù)領(lǐng)跑整個工程機械行業(yè)，市場占有率不斷提高，成為工程機械行業(yè)的絕對棟梁。另外，艾迪精密和恒立液壓受益于公司智能化、數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略，2019年第一季度營收增速保持在60%以上，未來市場份額將會進一步提升。

四、中國工程機械行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、管理智能化

工程機械智能化發(fā)展必將推動管理智能化，在很多公司將會改變傳統(tǒng)的人力資源管理模式，智能化管理模式將會成為主流趨勢。智能化管理將會大大避免很多傳統(tǒng)人力管理的局限性，合理分配資源，提高工程機械的工作效率和發(fā)展效率。另外，智能化管理較于傳統(tǒng)人力管理方面的較大優(yōu)勢是能夠及時把握市場方向，根據(jù)市場變化及時做出反應(yīng)，提出行之有效的方法。

2、產(chǎn)品智能化

進入2l世紀，隨著科學技術(shù)的進步，消費者對產(chǎn)品的要求越來越高，市場經(jīng)濟的發(fā)展也大大增加了人們對產(chǎn)品數(shù)量的要求。傳統(tǒng)的制造方式已經(jīng)滿足不了企業(yè)在市場上的適應(yīng)力和競爭力，創(chuàng)新生產(chǎn)方式、謀求新的發(fā)展才是現(xiàn)代企業(yè)應(yīng)該考慮的問題。隨著產(chǎn)品市場競爭的日趨激烈，產(chǎn)品智能化的優(yōu)勢在很多企業(yè)的實際操作和應(yīng)用中得到很好體現(xiàn)。所以，在工程機械生產(chǎn)領(lǐng)域必須實現(xiàn)智能化發(fā)展，只有這樣才讓生產(chǎn)出來的產(chǎn)品與市場發(fā)展要求相符合、與消費者要求相符合、與時代發(fā)展相符合。

3、設(shè)備智能化

隨著科學技術(shù)的發(fā)展，智能化趨勢的深入，很多工程機械公司未來謀求發(fā)展，開始結(jié)合管理智能化，在設(shè)備上也逐漸趨于智能化。在管理智能化的基礎(chǔ)上，結(jié)合相應(yīng)的設(shè)備參數(shù)，實現(xiàn)能夠帶來巨大效益的設(shè)備智能化。設(shè)備智能化不僅僅能夠提高工程機械的工作效率，提高設(shè)備的可靠性，降低維護成本，還能夠促進工程機械智能化趨勢進一步發(fā)展。